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B站与快手之间,还差了一个YY?

发布时间:2023-03-30 01:50:03源自:https://www.it-th.com作者 :it谈话网阅读(272)

最近,虽然Clubhouse被科技圈广泛讨论,但这并不妨碍快手IPO成为热门话题

一方面快手上首日股价直接突破300港元,一举将估值抬升到了相当于茅台的1/3、整个A股传媒行业之和的位置,数千名员工一夜之间人均身价超千万,这显然是“后连续做空时代”中国互联网行业的重大利好信号

快手招股书显示,直播是其主要营收来源。2017年至2020年前三季度,快手直播收入占总营收的比重分别为95.3%、91.7%、80.4%、62.2%。其中,2020年前三季度快手的营业收入为407亿元,同期的直播收入约253亿元。

另一方面,正在计划回港二次上市的B站也在重金布局直播业务第三季度财报显示,虽然移动游戏营收依然是B站主要的营收来源,但B站直播收入正在迎头赶上,直播和增值服务营收同比增长116%。

在直播业务上,B站不断扩展直播内容边界,推进直播业务破圈,直播流量在B站中的占比也在逐步提升

同时,去年以来,各家互联网巨头都在布局直播业务。比如,抖音大力发展秀场直播和电商直播腾讯推动斗鱼虎牙合并百度收购YY。2月8日晚,YY发布公告称,将其YY 直播业务出售给百度的交易已基本完成。YY公告发出后,百度股价在盘前上涨超过4%,市值达到921亿美元

简单梳理一下几家巨头公司动向很容易得到这样一个趋势:

先聊聊直播为什么是B站和快手的财富密码。

首先以快手为例,从快手招股书披露的相关数据我们不难发现,直播对于快手的帮助主要体现在两个地方,一个是直播尽可能地“抻长”了快手用户的使用时间,让快手平台上的“活跃用户”始终维持在一个相对稳定的庞大基数上另一方面“稳定的活跃用户总数”以及“稳定的用户总时长”让许多商业模式有了实现的可能。

体现在数据上,就是从2017年到2019年,直播始终是快手的收入担当,在总收入中的占比分别为95.3%、91.4%、80.4%,2019H1及2020H1收入占比分别为86.9%、68.5%。

(快手招股书)

这里值得注意的是,快手招股书披露的数据还还原这样一个事实:虽然直播电商在2020年是各大直播平台的发力重点,也博得了媒体更多的注意力,但实际上“秀场直播”仍然是最能“创收”的直播使用场景

快手招股书显示,截至2020年6月30日之前的半年时间里,快手直播平均每月有6400万个付费用户,快手直播每月从付费用获得的平均收入达45.2元——相比于直播只能扮演“终端场景”的直播电商所带来的收入(也就是消费总额里的一部分),我们实际上可以进行这样一个简单地等量代换:

再来聊聊B站。其实,在直播的行业中,B站的起步有点晚,具体发力大概可以推迟到2019年之后。2019年B站豪掷8亿元买下三年英雄联盟(LOL)全球总决赛(S赛)独播权,这是其加快直播业务发展的一个重要信号。

只不过从目前的B站总体业务来看,“直播”暂时还没有扮演那么重要的“创收角色”。根据中泰证券的计算显示,简单刨除来自大会员的收入,B站2020Q3的直播业务收入约为4.8亿,整体收入仅有斗鱼与虎牙的1/6左右

当然这个结果有着合理性,相较垂直的直播类产品,B站无论是用户直播付费习惯还是平台整体的交互上,都存在一定的距离。即使近年来B站也屡屡通过BLS等活动以期拉动直播业务增长,但实现UP主向主播转化、“原游戏直播受众的平台迁移”、B站其他用户的直播观看习惯培养这些重要的环节都是时间成本经济成本的漫长投入。

所以要理清B站给予“直播”安排了一个什么样的角色,最好的方法就是“串起来”看。

简单来说,相比于其他内容产品而言,B站的优势和劣势都显得非常的极端:

优势在于B站的自有IP具有很高的不可替代性,并因此拥有稳定且难以被迁移的受众群,在这种情况下B站能够获得整个行业内非常稀缺的“打磨时间”以及“个体用户的高溢价率”——这些都是建立在其不可替代性及和特殊市场预期之上的特权

但相对的,特殊的产品定位包括B站自带的小圈子属性、Z世代特性,都极限地增加了内容IP变现的难度(比如受众的预期被抬高、特殊领域下商业路径被拉长等等)——这些看上去对咱们消费者很友好的“自我要求”,太容易成为B站自身以及背后资本市场的耐心持久战

所以如果你把直播理解成一次“内容的再包装”、“内容产品使用场景的再定义”,就很容易发现B站真的太需要直播了。

像是近期冯提莫直播玩原神,内容社区也有众多up主联合制作的原神拜年祭,迅速上了当日视频热榜。通过直播来寻找“观众”,显然比通过steam评分发展“云玩家”更有想象力。当然也不远远局限于游戏。

直播产品在互联网上已经存在数年,并经历了多次起落。

2008年前后,受YouTube的影响,9185、6间房呱呱视频等国内视频网站最早提出了视频直播。2010年上线的YY第一次将直播“带火”了。

移动互联网时代,伴随着4G技术智能设备的发展,直播赛道上又出现新的入局者:映客花椒陌陌成为秀场直播的主要代表,英雄联盟等游戏的火爆也带动了虎牙、斗鱼、熊猫直播等一大批游戏直播平台。直播成为新风口,但因为盈利困难,“千播大战”没有持续太久就偃旗息鼓。

最近两年,伴随着抖音、快手等短视频平台的崛起,直播又重新火起来了。目前,腾讯、阿里、百度、抖音、快手、B站等多家互联网巨头都加码直播,而且直播也不只是原来秀场直播一种形态,电商、旅游咨询等场景都可以以直播为依托——新一轮直播大战一触即发。

相对的,在“场景式”的概念里,“直播”并不是用户们使用产品的最终目标,而是提供了一个使用场景(或者媒介)。这种设定让“直播”和“电商”几乎是天然地契合,也让“图文”、“中长视频”等低交互、低时效性、重积累的内容载体天然与“电商”违和。

关于这一点可以参考霍炬老师在《内容电商掉了内容》表达观点:内容电商所创造的内容,本质为了转化成某种物品销售,内容在这里是一个媒介,不是最终产品——直播只是内容场景,而并不是内容载体上的区别。

新一轮直播大战会是什么样的?

往回看,前几年乐视带头掀起的赛事直播版权争夺战就是这样的体现。2016年前后的“千播”大战一定程度上也有所体现。

套用到到今天,目前流行的直播电商可以说是对于直播场景的再造。腾讯、阿里、百度、抖音、快手新一轮战争实际上是对直播新场景的争夺。

最后回到标题说说为什么我觉得快手和B站之间还差一个YY?

正如上面所说,直播行业新一轮的大战,往往是由当下主流消费群体的使用习惯,以及上游内容供给侧的发育程度所决定的。

对于YY而言,伴随市场竞争陷入红海,要想获取大的突破,实际上需要解决的是“内容供给”问题——这是造成“千播大战惨案”的直接原因——但随着直播被提升为百度移动生态的“基础设施”之一,当YY现有的资源并入百度后,将会和百度直播一起承载服务、知识、电商、视频等多元化内容。整个问题可以得到很好的解决。

对于百度来说,正如不少收购的后续讨论的那样,YY完善的直播基础设施将有助于百度服务场景的拓宽,和移动生态内多场景流量的盘活。

除开两者相互需要的必然性,走向融合的背后,还有内容服务适配的可能性。YY是泛娱乐直播的头部平台,而百度也兼有游戏、小说等泛文娱的产品和流量,这可谓是“取长”。另一方面,YY平台上文娱属性的流量,有很高的支付和消费惯性,将帮助未来百度App生活化服务的支付和付费,减少用户习惯培养成本,可谓是“补短”。

总之我们有理由在快手和B站之外,再看好一个YY。作为一款成熟的商业产品加入百度的产品体系,再加上资本市场对直播的热捧,YY最终体现的价值远远不会仅仅只有“营收”而已。

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